Ihr Partner für Vermögensverwaltung in Leck
Vermögensverwaltung für Leck
Wir verstehen uns als Ihr Begleiter in allen finanziellen Fragestellungen, insbesondere auch in der Vermögensverwaltung in Leck. Für Ihre individuelle Ausgangssituation bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, sei es durch Erbschaften, den Verkauf von Immobilien oder monatliche Sparpläne.
Abseits der klassischen Möglichkeiten der Vermögensverwaltung, informieren wir Sie auch gern zu den nachhaltigen Varianten der Vermögensanlage.
Doch was umfasst die Vermögensverwaltung überhaupt? Der Begriff Vermögensverwaltung beschreibt die strategische Planung und Verwaltung Ihres Vermögens, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dies kann die Verwaltung von Investmentfonds, ETFs, Geldmarktfonds oder anderen Anlageformen einschließen. Da jede finanzielle Situation einzigartig ist und maßgeschneiderte Lösungen erfordert, stehen Ihnen unsere erfahrenen Berater in Kiel zur Verfügung.
Unsere Berater verfügen über 25 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage und unterstützen Sie dabei, die besten Strategien zu finden und diese kontinuierlich anzupassen.
TGI Finanzpartner Leck
Digitale Filiale
Strategien der Vermögensanlage bei TGI
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Aktive Vermögensverwaltung mit Sicherheitsschwelle
Durch Risikoeingrenzung und dynamische Verlustbegrenzung bieten wir Ihnen zusammen mit unseren Vermögensverwaltern ein sicheres Gefühl und Schutz bei Marktschwankungen. Wir prüfen Fonds quantitativ, sowie qualitativ und erstellen ein optimiertes Portfolio mit 8-12 ausgewählten Fonds. Geeignet für Anleger, die in erfolgreiche Fondsmanager investieren und gleichzeitig ihr Risiko begrenzen möchten. Dynamische Verlustbegrenzung schützt Ihre Investitionen.
Während die klassische Vermögensverwaltung ihren Fokus auf Kapitalschutz und Risikominimierung durch Diversifikation in sichere Anlageklassen setzt, wird bei der „grünen“ Variante der Vermögensplanung der Fokus auf nachhaltige Investments in Unternehmen und Projekte, die ökologische und soziale Kriterien erfüllen gesetzt.
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Nachhaltige Vermögensplanung
Die nachhaltige Fondsvermögensverwaltung erfolgt nach ESG-Kriterien. Die Abkürzung steht dabei für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (ethisch einwandfreie Unternehmensführung und -kultur) und bewertet Unternehmen anhand ihrer Nachhaltigkeitspraktiken. Der Vermögensplan „Nachhaltig Protect“ bietet eine Anlagestrategie, die sich für Anleger eignet, die Nachhaltigkeit mit Kapitalschutz verbinden möchten. Ziel ist es, langfristig stabile Renditen zu erzielen und dabei einen positiven Beitrag zur Umwelt und Gesellschaft zu leisten.
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Vermögensverwaltung mit ETFs
Langfristige Anlage in kostengünstige ETFs mit höherem Renditepotenzial. Diese Strategie eignet sich zum einen für Anleger, die regelmäßig investieren und ihre Altersvorsorge aufbauen möchten. Zum anderen eignet sich diese transparente Strategie auch für die Anlage großer Vermögen, z. B. um in der defensiven Variante monatlich eine „Zusatzrente“ sich auszahlen zu lassen.
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Die nachhaltige ETF-Strategie
Der Vermögensplan „Easyfolio Green“ konzentriert sich auf nachhaltige Investments durch eine einfache, kosteneffiziente Anlagestrategie. Es wird dabei in eine Mischung aus nachhaltigen Aktien und Anleihen weltweit investiert. Stets unter der Prämisse, dass diese strengen ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien unterliegen. Der Plan zielt darauf ab, langfristige Wertsteigerung zu erzielen, während er gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft hat.
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Geldmarktfonds
Für Kunden, die ihre Liquiditätsverzinsung optimieren möchten, bieten wir institutionelle Geldmarktfonds an, die sichere und attraktive Renditen bieten, insbesondere für größere Beträge.
Beratung zu diesem Thema?
Sichere Geldanlagen
Der Ablauf eines Beratungsgesprächs zur Vermögensverwaltung in Leck
Beim Thema Vermögensverwaltung gibt es viele Aspekte zu berücksichtigen. Aufgrund der Komplexität des Themas führt ein einziges Beratungsgespräch in Leck selten zum gewünschten Ergebnis. Der optimale Ablauf einer unabhängigen Vermögensberatung setzt sich daher aus den folgenden Phasen zusammen:
- Erstgespräch: Erfassung Ihrer finanziellen Situation und Ziele.
- Analyse: Detaillierte Bewertung Ihrer Vermögensstruktur.
- Strategieentwicklung: Erstellung eines maßgeschneiderten Vermögensplans.
- Präsentation: Vorstellung der vorgeschlagenen Anlagestrategien.
- Umsetzung: Implementierung der Strategie und Anlageentscheidungen.
- Nachbetreuung: Kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie.
Durch diesen strukturierten Prozess stellen wir sicher, dass Ihre Vermögensverwaltung optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und langfristig erfolgreich bleibt.
Digitale Filiale
Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Berater zum Thema Vermögensverwaltung in Leck auf
Gern beraten unsere Berater Hendrik Stoltenberg und Kay Ehmke Sie umfassend zu den Möglichkeiten der Vermögensverwaltung in Leck. Gemeinsam entwickeln wir für Sie eine Strategie, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Unsere Service-Leistungen für Leck
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Unabhängige und umfassende Vermögensberatung
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Individuelle Anlagestrategien und Portfolio-Management
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Steueroptimierte Investmentlösungen
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Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Anlagestrategie
Unsere Experten in Leck stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei allen Aspekten der Vermögensverwaltung zu unterstützen. Vertrauen Sie auf die unabhängige Beratung von TGI Finanzberater und sichern Sie sich eine erfolgreiche finanzielle Zukunft.
Unsere Digitale Filiale
In unserer digitalen Filiale, sind wir weltweit für Sie erreichbar. Bedingt aus der Corona-Zeit haben wir uns dazu entschieden, eine vorrangig über das Internet und Telefon erreichbare Filiale zu eröffnen.
Unser digital erreichbarer TGI Finanzpartner ist als unabhängiger Dienstleister zu den Themen Altersvorsorge, Anschlussfinanzierung, Baufinanzierung, Finanzberater, Geldanlage, Ihr Weg Ins Eigenheim, Rentenversicherung, Vermögensverwaltung und Versicherungsmakler für Sie gerne tätig.